華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金將于3月2日開(kāi)始發(fā)售。本基金由華泰柏瑞量化投資團(tuán)隊(duì)掌門人田漢卿女士擔(dān)綱管理，她所管理的華泰柏瑞量化指數(shù)增強(qiáng)基金2014年凈值增長(zhǎng)率達(dá)70.42%，在35只增強(qiáng)股票指數(shù)基金中排名第1，在銀河354只股票型基金中排名第3。據(jù)悉，今年1月，對(duì)于在基金發(fā)行期即認(rèn)購(gòu)并一直持有華泰柏瑞量化增強(qiáng)基金的投資者來(lái)說(shuō)，分紅直接回報(bào)率高達(dá)35%。

　　華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)以華泰柏瑞量化投資團(tuán)隊(duì)獨(dú)家開(kāi)發(fā)的聰明量化模型為基礎(chǔ)——從基本面出發(fā)，通過(guò)上百個(gè)獨(dú)家因子，全市場(chǎng)估測(cè)出預(yù)期較優(yōu)的個(gè)股構(gòu)建組合，力求在不同市場(chǎng)情況下獲得相對(duì)穩(wěn)定的超額收益。有別于一般主動(dòng)管理型基金，量化基金依靠事先設(shè)定的模型在全市場(chǎng)范圍內(nèi)有效挖掘潛力股，盡可能地回避因基金管理人主觀判斷失誤而造成的損失。歷史數(shù)據(jù)表明，一個(gè)好的量化模型獲得跑贏指數(shù)的超額收益是大概率事件。

　　風(fēng)控方面，華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)采用業(yè)內(nèi)頂尖的風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)模型，力求準(zhǔn)確預(yù)測(cè)并事先控制投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)分散投資、個(gè)股倉(cāng)位控制等技術(shù)手段降低波動(dòng)率，力爭(zhēng)提升每單位風(fēng)險(xiǎn)的超額回報(bào)(即“投資性價(jià)比”)。不同于華泰柏瑞量化指數(shù)增強(qiáng)基金，本基金的股票資產(chǎn)投資比例可在0-95%之間靈活調(diào)整，若市場(chǎng)出現(xiàn)大幅下挫的極端行情，本基金可以最大限度地規(guī)避下行風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)然當(dāng)市場(chǎng)大幅上漲時(shí)，本基金的收益或較華泰柏瑞量化指數(shù)增強(qiáng)低，故而本基金的投資策略對(duì)量化模型的擇時(shí)能力考驗(yàn)較大。

　　總體而言，理財(cái)易站分析師對(duì)華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合寄予了高度的期望，看好其表現(xiàn)。詳情請(qǐng)咨詢或登錄理財(cái)易站官網(wǎng)。

　　基金經(jīng)理介紹

　　田漢卿女士，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)系學(xué)士、碩士，美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校MBA，CFA，擁有18年金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，曾是巴克萊全球投資(BGI)亞洲(除日本)量化團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人之一，現(xiàn)任華泰柏瑞副總經(jīng)理、量化投資部總監(jiān)、華泰柏瑞量化指數(shù)增強(qiáng)基金、華泰柏瑞量化優(yōu)選基金經(jīng)理。與此同時(shí)田女士還是國(guó)家“千人計(jì)劃”引進(jìn)的高端金融人才。