2014年,澳洲市場IPO需求激增,令協助企業上市、向市場兜售新股的銀行家及律師賺得盆滿缽盈。據托馬斯路透數據,澳大利亞市場今年IPO總量達到了150億美元。
全球第三大資金池PE值僅次納斯達克
面對如此活躍的澳洲資本市場,記者采訪了赴澳上市第一人、展騰投資集團董事長高健智先生,他介紹說:作為亞太區最主要且高度發達的資本市場之一,澳大利亞吸引了來自世界各地的大量投資者,并擁有具備國際競爭力的商業環境,目前擁有超過2300家上市公司,涵蓋各行各業及眾多地域的不同企業,有著穩健的融資能力,常年被視為首次及后續融資的領先市場之一。按照自由流通市值計算,澳大利亞還擁有全球第三大可投資資金池,管理資產超過1.7萬億澳元。費用方面,澳大利亞上市比香港和美國都低,包括后續的維護費用都低很多。展騰投資集團花了大量的時間和精力把目前中國企業海外上市的幾個市場板塊做了比較,并統計出相關的數據,這些數據一再顯示,澳大利亞市場的PE值僅次于美國納斯達克,排全球第二,平均值達20多倍,融資總額度在全球排第三。
權重股齊聚,攪動澳洲上市新高潮
如此火爆的投融資市場,引來全世界各地的公司涌集。多只重量級新股齊登場,健康保險公司MedibankPrivate成功發行價值57億美元的新股,完成1997年澳訊公司(Telstra)實現部分上市以來最大的澳政府資產IPO。其它新股佼佼者還包括7月上市的病理學護理服務商Healthscope(市值約45億美元),及6月掛牌的澳大利亞服裝公司PASGroup。
另一方面,場上融資活動也達到了高潮,為支持價值數十億澳元的資產購買計劃,以收費公路運營商Transurban和天然氣管道公司APA集團為首的諸多企業面向股東大舉籌資,再融資總額達到205億美元,較前一年提升22%。上述兩項疊加,促使今年澳大利亞證券資本市場活動量提升了53%,籌資總額高達360億美元。
明年潛在大型IPO將包括會計軟件服務提供商MYOB及Link市場服務公司,而政府資產私有化力度加大意味著可能會出現第二個,乃至第三個Medibank。就在上周,對本州“電線桿和電線”資產完成私有化概略研究后,新州財長康士坦茨表示,希望對Ausgrid和Endeavour等資產進行同行買賣,但如果市場環境較好,也可能會推動兩家電力分銷商澳交所上市。
中國企業揚帆起航,海外上市正當時
“澳大利亞證券市場具有高透明度和高質量服務,有穩定持續的融資渠道,股權也多元化,國際化程度很高,以此為新的平臺進入國際市場,中國企業可以提升國際知名度和品牌影響力,引進豐富的國際合作資源。通過在澳大利亞上市實現體制轉換,中國企業成為澳大利亞企業,就可以將很多澳大利亞資源和技術引進到企業中,對企業而言是很好的助力。澳大利亞投資者很關注亞太地區的企業,對外國股票也有強烈的興趣,中國企業容易獲得投資者青睞,有利于股價的提升。”高健智這樣說。
此外,2012年11月,澳大利亞推出500萬澳元(約3000萬人民幣)重大投資者移民簽證,吸引海外人士以投資金融產品及基金的形式移民澳大利亞,簽證推出后吸引了大量中國申請人投資澳大利亞,這些中國投資人也會成為澳大利亞證券市場的強大力量。隨著中澳經濟交流不斷擴大,中國已為澳大利亞投資人所熟知,中國企業在澳大利亞上市能夠引起投資者和大眾的關注,為中國企業和產品起到了很好的市場宣傳作用。
作為中國企業赴澳上市第一人,高健智對澳洲資本市場已經爛熟于心,經他一手建立起來的各類資源已經完全覆蓋企業上市的各個角落。他表示:中概股在美國、香港等地炒作了多年,如今已不能引起股民們的興趣。上市企業得不到太多投資者關注,而中國在澳大利亞政府宣傳中都是正面的,且中概股在澳大利亞主板里只有幾十家,占比例較小,所以中概股在澳大利亞非常受歡迎。這就是經濟學里的供給和需求,澳大利亞市場上的中概股正是旭日東升的時候。